A Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) assinou um acordo para vender a CSN Cimentos à empresa chinesa Huaxin Building Materials Group por R$ 12,7 bilhões. O negócio envolve uma das maiores operações do setor industrial brasileiro e representa a entrada da companhia asiática no mercado nacional de produção de cimento.
O contrato foi firmado no sábado (7) e comunicado ao mercado neste domingo (8). A operação prevê a transferência de 99,99% das ações da CSN Cimentos para a Huaxin, que deverá desembolsar aproximadamente R$ 9,03 bilhões pela participação acionária. O valor final poderá sofrer ajustes conforme as condições financeiras da empresa na conclusão da transação.
A CSN Cimentos é considerada a segunda maior fabricante de cimento do Brasil. A companhia possui sete unidades industriais com fornos e seis estações de moagem, com capacidade de produção de aproximadamente 17 milhões de toneladas por ano. A estrutura representa cerca de 21% do mercado brasileiro.
Negociação depende de aprovações
Apesar da assinatura do contrato, a venda ainda não está concluída. A operação depende da aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), do consentimento prévio da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) e de autorizações regulatórias na China.
Segundo a CSN, a negociação faz parte de uma estratégia para reduzir o endividamento e reorganizar a estrutura de capital do grupo, que atua nos setores de siderurgia, mineração, logística e infraestrutura.
A Huaxin, por sua vez, amplia sua presença internacional com a aquisição e passa a ter participação relevante em um dos maiores mercados de cimento da América Latina.
Caso todas as condições sejam cumpridas, a transação consolidará a entrada de um grande grupo chinês no setor brasileiro de produção de cimento.